Los títulos emitidos tienen un cupón fijo del 6.75 %, pagable anualmente, hasta el 20 de abril de 2029.
Fráncfort (Alemania), - El banco alemán Deutsche Bank completó este lunes con éxito una emisión con un valor nominal de 750 millones de euros de instrumentos AT1 (Additional Tier 1), que puede contabilizar como capital adicional.
Deutsche Bank informó este lunes de que "la emisión se contextualiza dentro de los requisitos de solvencia de Deutsche Bank y respalda su nivel de apalancamiento de nivel 1".
Los instrumentos de capital con características de AT1 deben servir para recapitalizar a un banco tan pronto como su solvencia lo haga necesario.
Los títulos emitidos tienen un cupón fijo del 6,75 %, pagable anualmente, hasta el 20 de abril de 2029.
Deutsche Bank puede reclamar los títulos entre el 30 de octubre de 2028 y el 30 de abril de 2029, y a partir de ahí entre el 30 de octubre y el 30 de abril de cada año posterior, tras obtener la autorización de las autoridades supervisoras.
El tipo de interés aplicable será restablecido a intervalos de cinco años a partir del 30 de abril de 2029 sobre la base de la tasa swap del euro a 5 años prevaleciente más el diferencial de crédito inicial de 5,692 % cada año.
Deutsche Bank cubrió este año gran parte de su plan de refinanciación para 2022.
